На следующее утро «Великий Гудвин» вновь отправился в плавание. Лили стояла на корме и грустным взглядом провожала бухту, которую назвала «Бухта Счастья».

Не прошло и часа, как Зубастик вдруг забеспокоился. Он начал тихо рычать и бегать по палубе взад-вперед. А потом вдруг схватил Кима зубами за рукав и потянул в сторону.

— Ты чего? — удивился мальчик. — Эй, осторожней, я же руль держу в руках! Да отстань же ты, матрас полосатый!

Лили тоже недоумевала.

— Зубастик, отстань от капитана! — воскликнула она. — Ким управляет кораблем, а ты ему мешаешь. Да что с тобой такое случилось?

Зубастик очень любил Лили, и потому разжал челюсти и отпустил рукав Кима. Но не успокоился, а наоборот, встал на носу корабля и стал тоскливо выть, глядя на реку.

— Может, впереди мель? — недоумевал юный капитан. — Но разве отсюда ее разглядишь? Я думаю…

И тут корабль словно бы наткнулся на невидимую стену. Тра-ра-рах! Зубастик по инерции перелетел через борт и плюхнулся в воду. Чуть позже рядом с ним упали Ким и Лили, подняв кучу брызг.

Оказалось, что дно на самом деле очень близко. Ким вынырнул на поверхность, и, выплюнув изо рта воду, буркнул:

— Все-таки напоролись на мель… Не надо было отпускать Хрипунью. Она бы эту мель и за километр увидела…

Не договорив, он выпучил глаза и, промычав что-то непонятное, указал рукой вперед.

Лили повернула в эту сторону голову и даже взвизгнула от испуга. Оказалось, что неподалеку посреди реки находился большой остров! Его берега покрывали чудесные рощи. За ними виднелись шпили каких-то красивых домов. А посреди острова дымил вулкан. — Откуда взялся этот остров? — недоумевал Ким. — Я ж ясно видел, что впереди по курсу не было никаких островов! Ну, не слепой ж я!

— Наверное, этот остров — заколдованный, — задумчиво молвила Лили. —

Дедушка рассказывал, что в Голубой стране несколько раз случайно попадал в разные заколдованные места. Со стороны их не видно, но если случайно пойти по нужной тропинке или наступить на нужный камень, то перед тобой ниоткуда не возьмись появятся то замок, то мост, то таверна. Но он не говорил, что на Большой реке есть заколдованные острова!

— Наверное, он просто не совершал на корабле кругосветного путешествия, — буркнул Ким. — Ладно, давай выбираться на берег!

Зубастик уже стоял среди кустов и отряхивал с себя воду — да так, что во все стороны летели фонтаны брызг. Киму не хотелось попадать под такой душ, и потому он побрел в небольшую бухточку, которая находилась чуть левее. Едва он вышел из воды, как вдруг кусты раздвинулись, и на берег высыпали десятка два солдат. Все они были одеты в полосатую черно-красную военную форму, а в руках держали ружья.

Командир отряда, мускулистый человек с длинными черными усами, четким шагом подошел к Киму и отсалютовал ему саблей.

— Па-апрашу предъявить ваш пропуск! — рявкнул он. Прочему-то он сказал «па-апарашу», а не «попрошу». Но вообще-то, военные любят порою коверкать слова так, чтобы они звучали погрознее.

— Какой пропуск? — растерялся Ким. — Нет у нас никого пропуска!

Понимаете, мы плыли на корабле, и вдруг ка-ак врежемся во что-то невидимое…

— Ах, у вас нет пропуска? — прервал его офицер. — Тогда, согласно Кодексу законов КОВГОСа, вы объявляетесь шпионами, разбойниками и непрошеными гостями. Па-апрашу следовать за нами! Солдаты, в ружье!

Солдаты тотчас взяли ружья наперевес и образовали вокруг Кима и Лили круг.

— Так вы встречаете гостей? — возмутилась Лили. — Эй, Зубастик, помоги нам!

Тигренок тотчас перестал отряхиваться. Он зарычал и напружинился, готовясь к прыжку. Но вдруг из-за кустов на него полетела сеть. Зверь забился, пытаясь ее разорвать зубами и когтями, но вместо это все больше запутался.

— Па-апрашу следовать за нами! — снова рявкнул офицер и так взмахнул саблей, что даже воздух засвистел.

Ким воскликнул:

— А как же Зубастик? Отпустите нашего друга, он не нарушал никаких ваших Кодексов!

Офицер равнодушно пожал плечами.

— Ваш друг нас интересует. Он вышел на берег в соседнем графстве Мани. Вот пускай граф с ним и разбирается. Может, он посадит вашего тигра в свой знаменитый зверинец, или продаст его на ярмарке, ха-ха-ха!

Только сейчас Ким и Лили заметили, что от самой воды вглубь берега шла низенькая кирпичная стена. Наверное, она и была границей между КОВГОСом и графством Мани. Но офицер с пышными усами так свирепо вращал глазами и так яростно размахивал саблей, что спрашивать о стене ребята не решились.

Они с грустью посмотрели на Зубастика, которого уже успели окружить десятка два коротышек в синей форме, и послушно пошли вглубь острова.

Вскоре впереди показалась дорожка. Она была черного цвета, с красными косыми полосками. Лили не удержалась и спросила:

— Простите, уважаемый офицер, а почему в вашем королевстве так любят черное и красное?

Офицер вздернул нос и высокомерно ответил:

— Не могу знать! Это — военная тайна.

Ким тут же спросил:

— А ваше королевство большое или маленькое?

— Па-апрашу не задавать никаких вопросов! — рявкнул офицер. — Размер государства — это самая главная военная тайна! Сразу видно, что вы — шпионы соседних недружественных государств.

Лили не сдержалась и хихикнула.

— А можно хотя бы узнать, как вас зовут? — спросила она.

Офицер наморщил лоб.

— Спросить-то можно, — наконец, кивнул он. — Но ответ получить нельзя! Потому что мое имя, наверное, тоже военная тайна. И па-апрашу не разговаривать так громко!

— Почему? — дружно удивились ребята.

— Потому что нас могут подслушать другие шпионы, — и офицер указал саблей сначала налево, а затем направо.

Оказалось, что метрах в ста направо от красно-черной дороги тянулась невысокая стена, и на таком же расстоянии налево — вторая точно такая ж стена. Вдоль нее через каждые десять шагов стояли коротышки в просторных зеленых плащах с желтыми, красными и белыми пятнами. На их головах были надеты птичьи гнезда. Из них несся писк птенцов.

— А это еще кто? — удивилась Лили. — И почему эти люди так смешно одеты в пятнистые плащи?